営業・販売導線

AI営業で重複送信と見込み客の放置を防ぐ方法

候補抽出から正式窓口確認、送信、返信待ち、再確認までを一続きで管理します。

経営者

営業先は増えたが、重複や送り忘れが心配だ。

人事・DX担当者

送る前に送信済みと照合し、送った後の次回行動も記録しましょう。

経営者

メールアドレスはAIに探させてよい？

人事・DX担当者

公式の正式窓口だけを確認し、推測アドレスや営業禁止先は除外します。

経営者

では、最初に何から着手すればいい？

人事・DX担当者

公式窓口のみを採用する。そのうえで、送信前に件名と宛先で重複照合する。ここまでを最初の一単位として実行します。

経営者

一度仕組みを作れば、あとはAIに任せてよいのか？

人事・DX担当者

いいえ。フォーム候補と除外先を分ける。さらに、返信期限と次回対応日を設定する。結果を人が確認し、次の対話へ判断を引き継ぎます。

御社でも、似た問題が起きていませんか？

候補抽出から正式窓口確認、送信、返信待ち、再確認までを一続きで管理します。

なぜ、この問題が起きるのか

リスト作成、窓口確認、送信、追客が分断され、送信後の状態が更新されていません。

永盛式では、公式情報で宛先を確認し、送信済みを件名と宛先で照合します。送信成功、フォーム候補、除外理由、未処理を同じ台帳で追います。

御社の業務、判断基準、利用環境に合わせて、教材・演習・確認方法・講師を個別に組み合わせます。

次の一歩

現在の導入状況や現場の悩みをお知らせください。教材購入を決めていない段階でもご相談いただけます。研修内容に適した専門講師もご案内します。